ที่ BTS 2009/2554 วันที่ 25 มกราคม 2554 เรื่อง การออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ ตามรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 แล้วนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 25 มกราคม 2554 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ ประเภท : หุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าเสนอขาย : 10,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกมีการกำหนดมูลค่าเป็นเงิน บาทแต่มีการไถ่ถอนเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐตามมูลค่าที่กำหนด (Thai Baht denominated U.S. Dollar settled) วันออก : 25 มกราคม 2554 วันครบกำหนดไถ่ถอน : 25 มกราคม 2559 อายุหุ้นกู้ : 5 ปี อัตราดอกเบี้ย : 2 ปีแรก ดอกเบี้ยร้อยละ 1.0 ต่อปี 3 ปีหลัง ดอกเบี้ยร้อยละ 0 สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด : บริษัทฯ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทั้งจำนวนก่อน กำหนด ภายหลังจากวันที่ 25 มกราคม 2557 แต่ก่อนวัน ครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพของตนก่อนวันครบกำหนด ไถ่ ถอน ในวันที่ 25 มกราคม 2556 ราคาแปลงสภาพตั้งต้น : 0.9266 บาทต่อหุ้น หลักประกัน : Letter of Credit ซึ่งออกโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วิธีการจัดสรร : เสนอขายให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน ตลาดรอง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ ความสำเร็จจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 10,000 ล้านบาท ในครั้งนี้ ทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) _____________________________________ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหาร ______________________________________________________________________