Page 351 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) 6.4 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม 349
ร�ยง�นประจำ�ปี 2564/65

54. เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น

54.1 บริษัทฯ
54.1.1 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาว ครั้งที่ 1/2565 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม
11,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หุ้นกู้ จำ�นวนหน่วย มูลค่�ที่ตร�ไว้ต่อหน่วย (บ�ท) มูลค่�รวม อ�ยุของตร�ส�รหนี้ อัตร�ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 700,000 1,000 700 ล้านบาท 3 ปี 2.79
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 2,800,000 1,000 2,800 ล้านบาท 5 ปี 3.65
หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 3,800,000 1,000 3,800 ล้านบาท 7 ปี 4.05

หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 4 3,700,000 1,000 3,700 ล้านบาท 10 ปี 4.40

ภายใต้สัญญาหุ้นกู้ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงบางประการที่ระบุในสัญญา เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอ้างอิงจากผลความสำาเร็จหรือผลการดำาเนินการตามตัวชี้วัด และ
เป้าหมายด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสารหนี้ในอนาคตที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

54.1.2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ ไม่เกิน 2,600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำานวนไม่เกิน 650
ที่สำาคัญดังต่อไปนี้ ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำากัด (Private
Placement)
ก) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดำาเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 และ ง) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุน
กำาไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท จดทะเบียนของบริษัทฯ จำานวน 2,679,721,768 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
รวมเป็นเงินไม่เกิน 4,820 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำานวน 73,873,395,724 บาท เป็นจำานวน 71,193,673,956 บาท โดยการ
ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำานวนเงิน 1,974 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำาหน่ายของบริษัทฯ จำานวน 669,930,442 หุ้น
มีเงินปันผลคงเหลือที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 2,106 ล้านบาท
จ) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุน
ข) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำาคัญแสดง จดทะเบียนของบริษัทฯ จำานวน 2,844,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ จำานวน 71,193,673,956 บาท เป็นจำานวน 74,037,673,956 บาท โดยการ
กลุ่มบริษัท ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2022 (BTS-WG) ในจำานวน ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 711,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท
ไม่เกิน 61,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อรองรับ (ก) การใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ BTS-WG (ข) การเสนอขาย
ต่อบุคคลในวงจำากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ค) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่ม ของบริษัทฯ แบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate)
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำานาจทั่วไป (General Mandate) จำานวน