Page 350 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

348 l บทนำำ� l ลัักษณะก�รประกอบธุุรกิจ l โครงสร้�งองค์กรแลัะผู้้้ถืือหุุ้้นำ l ภ�พรวมธุุรกิจ l ก�รกำ�กับดู้แลักิจก�ร l งบการเงิน l ข้้อม้ลัอื�นำ ๆ l

ของ NINE บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสดังกล่าวภายใต้ชื่อร้านเทอร์เทิล โดย POV เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 POV ได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญ
จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำานวน 953,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา เพิ่มทุนใน NINE โดยวีจีไอ คาดว่ารายการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน
ไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.65 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ เดือนมิถุนายน 2565
แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของ NINE ในราคาจองซื้อหุ้นละ 3.30 บาท
คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,147 ล้านบาท รายการดังกล่าวเป็นการออกและเสนอ ข) ให้วีจีไอ เข้าทำาสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ กับ NINE เพื่อให้
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NINE ให้แก่บุคคลในวงจำากัด (Private Placement) สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่วีจีไอ ได้รับสัมปทาน
แก่ POV ในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวจากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำากัด
(มหาชน) จำานวนไม่เกิน 31 สถานี ซึ่งรวมถึงพื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
นอกจากนี้ NINE จะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ที่ NINE จะได้รับสิทธิจากวีจีไอ จำานวน 3 สถานี และที่บริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำากัด
การถือหุ้น (Rights Offering) อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมของ NINE (“GW”) ได้รับสิทธิจากวีจีไอ จำานวน 5 โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ
ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำานวน จะทำาให้ POV ถือหุ้น 7.5 ปี (สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572) และคู่สัญญาอาจต่อสัญญาได้
NINE ในสัดส่วนร้อยละ 59.99 ของจำานวนหุ้นที่ออกและจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในสัญญา โดยคาดว่ามูลค่ารวมของสัญญาจะมีมูลค่า
ของ NINE ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ NINE ประมาณ 2,666 ล้านบาท โดยวีจีไอ คาดว่ารายการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์
ภายในเดือนมิถุนายน 2565
หากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นจะทำาให้ POV มีสิทธิออกเสียงเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ NINE เป็นผลให้ POV มีหน้าที่ต้อง ค) อนุมัติให้วีจีไอ ขายหุ้นสามัญที่วีจีไอ ถืออยู่ทั้งหมดใน GW เป็นจำานวน 12,501
ทำาคำาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน NINE ตามประกาศคณะกรรมการกำากับ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของหุ้น
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้า ทั้งหมดใน GW ให้แก่ NINE ในราคาซื้อขายจำานวนไม่เกิน 22 ล้านบาท
ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย POV
ต้องรับซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดใน NINE จำานวนทั้งสิ้น 636,049,286 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 วีจีไอได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น GW กับ NINE
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.01 ของจำานวนหุ้นที่ชำาระแล้วทั้งหมดของ NINE โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว วีจีไอคาดว่ารายการ
ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 3.3 บาท รวมเป็นจำานวนเงิน ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2565
ทั้งสิ้นไม่เกิน 2,099 ล้านบาท