Page 81 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH

บริษััทุ บีทุีเอสั กิรุป โฮลดิ�งสั์ จำากิัด (มหาชน) 4.1 ภาพรวมตลาดทุุนและกิิจกิรรมนักิลงทุุนสััมพันธ์์ 79
รายงานประจำาปี 2564/65

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ๊ป) และบริษัท ระบบขนส่งมวลชน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 บีทีเอส กรุ๊ป ออกขาย Green Bond ชุดที่ 2 จำานวนไม่เกิน
กรุงเทพ จำากัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) ได้รับการจัดอันดับเครดิตขององค์กรที่ระดับ “A” จากบริษัท 8,600 ล้านบาท โดย Green Bond ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ชุด ครบกำาหนดไถ่ถอน
ทริสเรทติ้ง จำากัด (TRIS) แนวโน้ม negative โดยประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ภาระหนี้ ในปี 2565, 2566, 2568, 2570 และ 2573 ตามลำาดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.72%
ของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากโอกาสในการลงทุนในสัญญาสัมปทานใหม่ เพื่อใช้ชำาระหนี้เดิมจากการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง
ของบีทีเอสซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ หากได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 บีทีเอส กรุ๊ป ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 บีทีเอสซี ออกขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำานวน ประกันให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ มูลค่า 13,000 ล้านบาท (หุ้นกู้มีอันดับ
ไม่เกิน 22,000 ล้านบาท รวม 4 ชุด ครบกำาหนดไถ่ถอนในปี 2562, 2564, 2566 และ ความน่าเชื่อถือ A แนวโน้ม negative ประเมินโดย TRIS) ซึ่งหุ้นกู้แบ่งออกเป็น 3 ชุด
2569 ตามลำาดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.31% เพื่อใช้ในการซื้อรถไฟฟ้าใหม่และ ครบกำาหนดในปี 2567, 2569 และ 2574 มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.21% โดยบริษัทฯ
ติดตั้งระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) สำาหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย นำาเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำาระคืนหนี้เดิม
สายสีเขียวเหนือและใต้
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 บีทีเอสซี ออกขาย Green Bond จำานวนไม่เกิน 10,200 ล้านบาท
ต่อมาในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บีทีเอส กรุ๊ป ออกขายหุ้นกู้ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี โดย Green Bond นี้แบ่งออกเป็น 4 ชุด ครบกำาหนดไถ่ถอนในปี 2566, 2568, 2570 และ
ประกัน จำานวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท รวม 4 ชุด ครบกำาหนดไถ่ถอนในปี 2563, 2565, 2573 ตามลำาดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.06% เพื่อใช้ชำาระหนี้เดิมจากการลงทุน
2570 และ 2572 ตามลำาดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.17% เพื่อใช้ชำาระหนี้เดิม และ/หรือ ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง
เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 บีทีเอส กรุ๊ป ออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนระยะ
จากนั้นในวันที่ 7 กันยายน 2561 บีทีเอส กรุ๊ป ออกขายหุ้นกู้ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี ยาว (SLB) แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่า 11,000 ล้านบาท (หุ้นกู้มีอันดับ
ประกัน จำานวนไม่เกิน 9,500 ล้านบาท รวม 3 ชุด ครบกำาหนดไถ่ถอนในปี 2563, 2566 ความน่าเชื่อถือ แนวโน้ม negative ประเมินโดย TRIS) โดยมีผู้ลงทุนแสดงความจำานง
และ 2571 ตามลำาดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.38% เพื่อใช้ชำาระหนี้เดิม และ/หรือ ในการลงทุนเป็นจำานวนมากกว่า 1.67 เท่าของมูลค่าที่ตั้งเป้าไว้ที่ 8,000 ล้านบาท
เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจออกหุ้นกู้สำารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำานวน 3,000 ล้านบาท
ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ชุด ครบกำาหนดในปี 2568, 2570, 2572 และ 2575
ู
ี
ี
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บีทีเอส กรุ๊ป ออกขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green มีอัตราดอกเบ้ยเฉล่ย 3.99% โดยบริษัทฯ นำาเงินที่ได้จากการออกหุ้นก้ SLB ไปชำาระหนี้เดิม
Bond) ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำานวนไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุน
สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวเป็น Green Bond ชุดแรกในประเทศไทย นักลงที๊นสัม่พัันธ์์
ที่ออกและเสนอขายภายใต้หลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งยังผ่านมาตรฐานเกี่ยวกับ Green Bond ของ International บริษัทให้ความสำาคัญกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยหน้าที่ของฝ่ายนักลงทุน
Capital Market Association’s (ICMA) และ ASEAN Green Bond Standards อีกด้วย สัมพันธ์คือการสร้างและคงไว้ซึ่งการสื่อสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลากับผู้ถือหุ้น
โดย Green Bond ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 5 ชุด ครบกำาหนดไถ่ถอนในปี 2564, 2565, และผู้ที่สนใจจะลงทุนในบริษัทฯ โดยมีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำาอธิบาย
และการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน (MD&A) วารสารนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Newsletter)
2567, 2569 และ 2572 ตามลำาดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.41% เพื่อใช้ชำาระหนี้เดิม รายไตรมาส รวมทั้งเอกสารนำาเสนอของบริษัทฯ (Presentation) โดยได้มีการนำาเสนอ
จากการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย - มีนบุรี : ระยะทาง 34.5 กม. 30 สถานี) ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งการส่งทางอีเมล และ
และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว - สำาโรง : ระยะทาง 30.4 กม. 23 สถานี) ซึ่งเป็นโครงการที่มี สื่อ Social Media โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์รายงานผลการดาเนินงานตรงแก่ผู้อานวยการใหญ ่
ำ
ำ
คุณสมบัติสอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สายการลงทุน และปฏิบัติงานร่วมกับทุกส่วนงานในกลุ่มบริษัท รวมถึงฝ่ายการเงินและ
คณะผู้บริหารในแต่ละหน่วยธุรกิจ นอกจากนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีแผนการดำาเนินงาน
ระยะ 1 ปี และ 3 ปี โดยมีการจัดเตรียมและนำาเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมการ